¿Cómo creo una factura?
Inicia una nueva factura con el asistente guiado Clásico y aprende cuándo usar el editor Clásico o Moderno.
Las facturas se construyen en un asistente guiado de página completa llamado Clásico. Te guía por cinco pasos y muestra en el encabezado un Total a pagar que se actualiza en tiempo real a medida que avanzas.
Iniciar una nueva factura
- Ve a Ventas → Facturas.
- Haz clic en Nueva factura.
- En la ventana Elige cómo crear, selecciona Clásico (el asistente guiado). Esta es la opción predeterminada y la forma recomendada de construir una factura.
- El asistente se abre en el paso Detalles. Recorre los pasos usando Continuar en el pie fijo, o Atrás para volver a un paso anterior.
Clásico frente a Moderno
Cuando haces clic en Nueva factura, BunnyDoc te pregunta cómo quieres crearla:
- Clásico — el asistente guiado que se describe aquí. Úsalo para todo.
- Moderno — un editor visual. Todavía se está terminando y solo se accede a través de un enlace especial, por lo que la mayoría de las personas no lo verán ni lo necesitarán.
Editar una factura existente siempre usa el asistente Clásico, sin importar la opción que hayas elegido al crearla.
Los cinco pasos
- Detalles — elige el tipo de documento (Factura, Presupuesto, Factura proforma, Factura de anticipo o Nota de crédito), la moneda, el plazo de pago, las fechas de emisión y vencimiento, y de quién proviene la factura.
- Facturar a y envío — elige a quién estás facturando (un contacto u organización) y, si es necesario, una parte de envío distinta.
- Líneas de detalle — agrega los productos o servicios que estás cobrando.
- Descuento y notas — agrega un descuento a nivel de factura, impuestos a nivel de factura y notas para el cliente o para ti.
- Diseño y revisión — elige el diseño, ejecuta las comprobaciones previas y previsualiza exactamente lo que verá tu cliente.
Paso 1 — Detalles
En el paso Detalles configuras:
- Tipo de documento (solo al crear) — Factura, Presupuesto, Factura proforma, Factura de anticipo o Nota de crédito.
- Moneda (obligatorio).
- Plazo de pago — un menú desplegable; el plazo predeterminado está marcado. Elegir un plazo completa automáticamente la fecha de vencimiento (y la fecha de validez) según su número de días.
- Cobrar mediante — Transferencia bancaria o Tarjeta en línea. Esto solo aparece una vez que tienes configurados los datos bancarios.
- Fecha de emisión (obligatorio, por defecto hoy), Fecha de vencimiento y, para presupuestos, Válido hasta.
- Remitente (Facturar desde) — usa tu perfil de remitente guardado en Configuración, o sobrescríbelo manualmente para esta factura.
Una pista debajo de los detalles muestra cómo se numerará el documento, por ejemplo Se numerará como INV-…. El prefijo y la secuencia provienen de Configuración → Números de documento.
La casilla Hacer recurrente aparece en el paso Detalles solo para facturas estándar nuevas. La generación recurrente está integrada en la aplicación, pero confirma que funciona de principio a fin antes de depender de ella para la facturación en producción.
Paso 2 — Facturar a y envío
Elige para quién es la factura:
- Desde contactos — elige un contacto u organización existente con el selector de contactos.
- Ingresar manualmente — escribe un nombre, correo electrónico y teléfono. BunnyDoc crea automáticamente un contacto a partir de lo que ingresas.
Para el envío, mantén activada la opción igual que facturar a, o desactívala para ingresar una parte de envío distinta.
Una vez configurado tu destinatario, continúa para agregar líneas de detalle.
Facturas
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¿Cómo agrego líneas de detalle, inventario, descuentos e impuestos?
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