Plantillas
Reutiliza documentos, roles de firmante y disposiciones de campos para poder enviar el mismo sobre una y otra vez sin empezar de cero.
Una plantilla es un modelo de sobre reutilizable. En lugar de subir archivos, añadir roles de firmante y colocar campos cada vez que envías el mismo tipo de documento, lo configuras una sola vez como plantilla e inicias nuevos sobres a partir de ella en segundos.
Esta sección te guía por la creación de plantillas, su configuración, la colocación de campos, el inicio de sobres a partir de ellas, su organización en carpetas y cómo compartirlas con tu equipo.
¿Qué es una plantilla?
Comprende qué es una plantilla y cuándo conviene usar una.
Crear una plantilla
Crea una nueva plantilla en blanco desde la página de Plantillas.
Configurar una plantilla
Añade documentos, roles de firmante y un mensaje de correo predeterminado.
Añadir campos a una plantilla
Coloca campos de firma y de datos en los documentos.
Usar una plantilla
Inicia un nuevo sobre a partir de una plantilla.
Carpetas de plantillas
Organiza las plantillas en carpetas.
Compartir una plantilla
Da acceso a compañeros de equipo a una plantilla o carpeta.