¿Cómo inicio un sobre a partir de una plantilla?
Convierte una plantilla en una solicitud de firma activa rellenando los destinatarios reales.
Una vez que una plantilla está configurada con documentos, roles y campos, inicias un sobre real a partir de ella con unos pocos clics. Rellenas los nombres y correos reales de los destinatarios, y BunnyDoc crea un sobre activo que ya contiene tus documentos y la disposición de los campos.
Iniciar un sobre
- En la página de Plantillas, haz clic en Crear sobre en la fila de la plantilla — o abre la página de detalle de la plantilla y haz clic en Usar plantilla.
- Se abre la ventana Crear sobre a partir de plantilla.
- Título del sobre — opcionalmente, da a este sobre su propio título. Esto es independiente del nombre de la plantilla.
- Destinatarios — para cada rol de firmante, elige Incluir (o Quitar) e introduce el Nombre y el Correo. Se requiere al menos un destinatario.
- Elige cómo proceder:
- Ir a la página de Configuración — abre la configuración del sobre para revisar los detalles antes de enviar.
- Ir a la página del Editor — abre el editor para ajustar los campos de este sobre.
- Enviar sobre — envíalo directamente (o crea un borrador).
La plantilla en sí nunca se modifica cuando la usas. Cada sobre que inicias es una copia independiente, así que puedes reutilizar la misma plantilla tantas veces como quieras.
Los nombres y correos de los destinatarios que introduces aquí se asocian a los roles de firmante que definiste en la página de Configuración de la plantilla, de modo que todos los campos asignados a cada rol van a la persona correcta.