¿Cómo coloco campos en una plantilla?
Usa la página de Editar campos para colocar campos de firma y de datos en los documentos de una plantilla.
Después de haber añadido documentos y roles de firmante en la página de Configuración, colocas los campos de firma y de datos en la página Editar campos. Estos campos se guardan con la plantilla, de modo que cada sobre que inicies a partir de ella ya los tiene colocados.
Abrir la página de Editar campos
- Abre la página de Plantillas y haz clic en una plantilla para abrir su vista de detalle.
- Haz clic en Editar campos. Esto abre el editor de documentos con los documentos de tu plantilla.
En la página de detalle de la plantilla, las dos etapas se denominan Configuración (documentos, firmantes y mensajería) y Editar campos (colocación de los campos). Haz primero el paso de Configuración — necesitas documentos y roles de firmante antes de que haya algo sobre lo que colocar campos o a lo que asignarlos.
Colocar los campos
- Elige un tipo de campo (como firma, iniciales, fecha o texto) y suéltalo en el documento donde deba aparecer.
- Asigna cada campo al rol de firmante al que pertenece.
- Posiciona y ajusta el tamaño de cada campo en la página.
- Guarda los cambios.
Como los campos se asignan a roles en lugar de a personas concretas, se aplican automáticamente a quien asignes a ese rol cuando inicies un sobre a partir de la plantilla.
Una vez que tus campos estén colocados, la plantilla está lista para usarse — consulta Usar una plantilla.
¿Cómo añado documentos, roles de firmante y un mensaje predeterminado?
Usa la página de Configuración para subir documentos, definir roles de firmante y redactar el mensaje de correo predeterminado de una plantilla.
¿Cómo inicio un sobre a partir de una plantilla?
Convierte una plantilla en una solicitud de firma activa rellenando los destinatarios reales.