¿Qué es una plantilla?
Aprende qué es una plantilla, en qué se diferencia de un sobre y cuándo te ahorra tiempo.
Una plantilla es un modelo de sobre reutilizable, con alcance de empresa. Almacena todo lo que de otro modo configurarías a mano cada vez que envías el mismo tipo de documento: los documentos en sí, los roles de firmante, un mensaje de correo predeterminado y los campos de firma y de datos colocados en la página.
Cuando necesitas enviar ese documento, inicias un nuevo sobre a partir de la plantilla, rellenas los nombres y correos reales de los destinatarios y lo envías. La plantilla permanece intacta y lista para la próxima vez.
Qué contiene una plantilla
- Documentos — uno o más archivos (los documentos de Word se convierten a PDF automáticamente).
- Roles de firmante — los roles que firmarán, como "Cliente" o "Gerente", sin personas reales asignadas todavía.
- Un mensaje de correo predeterminado — el mensaje que ven los destinatarios cuando se envía el sobre.
- Campos — firma, iniciales, fecha, texto y otros campos colocados en los documentos.
Las plantillas se comparten a nivel de empresa, por lo que una plantilla que crees puede ponerse a disposición de tus compañeros de equipo. Consulta Compartir una plantilla.
Plantilla frente a sobre
Un sobre es una única solicitud de firma activa enviada a personas concretas. Una plantilla es el patrón reutilizable a partir del cual creas sobres — nunca se envía por sí misma.
Si envías el mismo contrato, acuerdo de confidencialidad o paquete de incorporación de forma repetida, conviértelo en una plantilla una sola vez. Cada envío futuro se reduce a escribir nombres y correos.
Las plantillas son una función de pago. Si tu plan no las incluye, verás una etiqueta de Mejora en la página de Plantillas. Esta restricción se aplica en el servidor, por lo que mejorar el plan las desbloquea para toda tu empresa.