¿Cómo añado documentos, roles de firmante y un mensaje predeterminado?
Usa la página de Configuración para subir documentos, definir roles de firmante y redactar el mensaje de correo predeterminado de una plantilla.
Cada plantilla tiene una página de Configuración — un asistente donde añades los documentos, defines quién firmará y redactas el mensaje de correo predeterminado. Una vez configurada, colocas los campos en la página Editar campos.
La página de detalle de la plantilla lo explica así — "Sube documentos, añade firmantes y el mensaje de correo predeterminado en la página de Configuración, luego coloca los campos de firma y de datos en la página de Editar campos."
Abrir la página de Configuración
- Abre la página de Plantillas y haz clic en una plantilla para abrir su vista de detalle, o usa el menú de la fila de la plantilla.
- Haz clic en Configuración (en la página de detalle) o en Editar (desde el menú de la fila) para abrir el asistente de configuración.
Completar el asistente de configuración
- Título — da a la plantilla un nombre claro para que tú y tus compañeros de equipo la reconozcáis después.
- Mensaje de correo — redacta el mensaje predeterminado que verán los destinatarios cuando se envíe un sobre a partir de esta plantilla.
- Documentos — sube uno o más archivos. Los documentos de Word se convierten a PDF automáticamente.
- Firmantes / roles — añade los roles de firmante que necesita esta plantilla, como "Cliente" o "Aprobador". Aquí estás definiendo roles, no personas reales — los nombres y correos reales se rellenan cuando inicias un sobre a partir de la plantilla.
- Guarda los cambios.
A continuación, coloca tus campos de firma y de datos. Consulta Añadir campos a una plantilla.
La configuración de una plantilla normal no tiene campo de asunto del correo — solo el mensaje de correo. (Las plantillas públicas, que se exponen mediante un enlace público, sí guardan un asunto de correo; esa es una función aparte.)