¿Cómo creo una plantilla?
Crea una nueva plantilla en blanco desde la página de Plantillas y empieza a configurarla.
Las plantillas se crean desde la página de Plantillas. BunnyDoc genera un borrador en blanco y te lleva directamente a la página de Configuración, donde añades tus documentos, roles de firmante y mensaje predeterminado.
Crear una plantilla en blanco
Abre la página de Plantillas desde la barra lateral. Si tu empresa aún no tiene plantillas, verás un estado vacío que dice "Aún no hay plantillas — Usa Crear plantilla arriba para añadir tu primer modelo."
- En la página de Plantillas, haz clic en Crear en la cabecera. El botón muestra brevemente "Creando…" mientras BunnyDoc genera un nuevo borrador en blanco.
- Se te dirige automáticamente a la página de Configuración de la plantilla.
- Sigue Configurar una plantilla para añadir documentos, roles de firmante y un mensaje de correo predeterminado.
- Luego coloca tus campos en la página Añadir campos a una plantilla.
No existe una opción de "crear a partir de un sobre existente" en la interfaz. Para construir una plantilla, empieza en blanco con Crear y sube los documentos en la página de Configuración.
Si ves una etiqueta de Mejora en la página de Plantillas, las plantillas no están incluidas en tu plan actual. Pide al propietario de la cuenta que mejore el plan para desbloquearlas.
¿Qué es una plantilla?
Aprende qué es una plantilla, en qué se diferencia de un sobre y cuándo te ahorra tiempo.
¿Cómo añado documentos, roles de firmante y un mensaje predeterminado?
Usa la página de Configuración para subir documentos, definir roles de firmante y redactar el mensaje de correo predeterminado de una plantilla.