Modèles
Réutilisez des documents, des rôles de signataire et des dispositions de champs pour envoyer la même enveloppe encore et encore sans repartir de zéro.
Un modèle est un plan réutilisable d'enveloppe. Au lieu de téléverser des fichiers, d'ajouter des rôles de signataire et de placer des champs chaque fois que vous envoyez le même type de document, vous le configurez une seule fois comme modèle et créez de nouvelles enveloppes à partir de celui-ci en quelques secondes.
Cette section vous guide dans la création des modèles, leur configuration, le placement des champs, la création d'enveloppes à partir de ceux-ci, leur organisation en dossiers et leur partage avec votre équipe.
Qu'est-ce qu'un modèle ?
Comprenez ce qu'est un modèle et quand en utiliser un.
Créer un modèle
Créez un nouveau modèle vierge depuis la page Modèles.
Configurer un modèle
Ajoutez des documents, des rôles de signataire et un message de courriel par défaut.
Ajouter des champs à un modèle
Placez des champs de signature et de données sur les documents.
Utiliser un modèle
Créez une nouvelle enveloppe à partir d'un modèle.
Dossiers de modèles
Organisez les modèles en dossiers.
Partager un modèle
Donnez accès à un modèle ou à un dossier à vos coéquipiers.