Comment placer des champs sur un modèle ?
Utilisez la page Modifier les champs pour placer des champs de signature et de données sur les documents d'un modèle.
Après avoir ajouté des documents et des rôles de signataire sur la page de Configuration, vous placez les champs de signature et de données sur la page Modifier les champs. Ces champs sont enregistrés avec le modèle, de sorte que chaque enveloppe que vous créez à partir de celui-ci les contient déjà.
Ouvrir la page Modifier les champs
- Ouvrez la page Modèles et cliquez sur un modèle pour ouvrir sa vue de détail.
- Cliquez sur Modifier les champs. Cela ouvre l'éditeur de documents avec les documents de votre modèle.
Sur la page de détail du modèle, les deux étapes sont intitulées Configuration (documents, signataires et messagerie) et Modifier les champs (placement des champs). Effectuez d'abord l'étape de Configuration — vous avez besoin de documents et de rôles de signataire avant qu'il y ait quoi que ce soit sur quoi placer des champs ou à quoi les affecter.
Placer les champs
- Choisissez un type de champ (comme signature, paraphe, date ou texte) et déposez-le sur le document là où il doit apparaître.
- Affectez chaque champ au rôle de signataire auquel il appartient.
- Positionnez et dimensionnez chaque champ sur la page.
- Enregistrez vos modifications.
Comme les champs sont affectés à des rôles plutôt qu'à des personnes précises, ils s'appliquent automatiquement à quiconque vous affectez à ce rôle lorsque vous créez une enveloppe à partir du modèle.
Une fois vos champs en place, le modèle est prêt à être utilisé — voir Utiliser un modèle.
Comment ajouter des documents, des rôles de signataire et un message par défaut ?
Utilisez la page de Configuration pour téléverser des documents, définir des rôles de signataire et rédiger le message de courriel par défaut d'un modèle.
Comment créer une enveloppe à partir d'un modèle ?
Transformez un modèle en une demande de signature active en renseignant les destinataires réels.