Qu'est-ce qu'un modèle ?
Découvrez ce qu'est un modèle, en quoi il diffère d'une enveloppe et quand il vous fait gagner du temps.
Un modèle est un plan d'enveloppe réutilisable, défini à l'échelle de l'entreprise. Il regroupe tout ce que vous configureriez sinon à la main chaque fois que vous envoyez le même type de document — les documents eux-mêmes, les rôles de signataire, un message de courriel par défaut et les champs de signature et de données placés sur la page.
Lorsque vous devez envoyer ce document, vous créez une nouvelle enveloppe à partir du modèle, vous saisissez les noms et courriels réels des destinataires, puis vous l'envoyez. Le modèle reste intact et prêt pour la prochaine fois.
Ce que contient un modèle
- Documents — un ou plusieurs fichiers (les documents Word sont convertis en PDF automatiquement).
- Rôles de signataire — les rôles qui signeront, tels que « Client » ou « Responsable », sans personnes réelles encore associées.
- Un message de courriel par défaut — le message que voient les destinataires lorsque l'enveloppe est envoyée.
- Champs — signature, paraphe, date, texte et autres champs placés sur les documents.
Les modèles sont partagés au niveau de l'entreprise : un modèle que vous créez peut donc être mis à la disposition de vos coéquipiers. Voir Partager un modèle.
Modèle et enveloppe
Une enveloppe est une demande de signature unique et active, envoyée à des personnes précises. Un modèle est le patron réutilisable à partir duquel vous créez des enveloppes — il n'est jamais envoyé seul.
Si vous envoyez le même contrat, accord de confidentialité ou pack d'intégration de façon répétée, transformez-le en modèle une seule fois. Chaque envoi futur se résume à saisir des noms et des courriels.
Les modèles sont une fonctionnalité payante. Si votre forfait ne les inclut pas, une étiquette Mettre à niveau apparaît sur la page Modèles. Cette restriction est appliquée côté serveur : la mise à niveau les débloque donc pour toute votre entreprise.