Comment créer une enveloppe à partir d'un modèle ?
Transformez un modèle en une demande de signature active en renseignant les destinataires réels.
Une fois qu'un modèle est configuré avec ses documents, ses rôles et ses champs, vous en créez une véritable enveloppe en quelques clics. Vous saisissez les noms et courriels réels des destinataires, et BunnyDoc crée une enveloppe active qui contient déjà vos documents et la disposition des champs.
Créer une enveloppe
- Sur la page Modèles, cliquez sur Créer une enveloppe sur la ligne du modèle — ou ouvrez la page de détail du modèle et cliquez sur Utiliser le modèle.
- La fenêtre Créer une enveloppe à partir d'un modèle s'ouvre.
- Titre de l'enveloppe — vous pouvez, si vous le souhaitez, donner à cette enveloppe son propre titre. Il est distinct du nom du modèle.
- Destinataires — pour chaque rôle de signataire, choisissez Inclure (ou Retirer) et saisissez le Nom et le Courriel. Au moins un destinataire est requis.
- Choisissez comment procéder :
- Aller à la page de Configuration — ouvrez la configuration de l'enveloppe pour vérifier les détails avant l'envoi.
- Aller à la page de l'Éditeur — ouvrez l'éditeur pour ajuster les champs de cette enveloppe.
- Envoyer l'enveloppe — envoyez-la immédiatement (ou créez un brouillon).
Le modèle lui-même n'est jamais modifié lorsque vous l'utilisez. Chaque enveloppe que vous créez est une copie indépendante, de sorte que vous pouvez réutiliser le même modèle autant de fois que vous le souhaitez.
Les noms et courriels des destinataires que vous saisissez ici sont associés aux rôles de signataire que vous avez définis sur la page de Configuration du modèle, de sorte que tous les champs affectés à chaque rôle sont transmis à la bonne personne.