Comment créer un modèle ?
Créez un nouveau modèle vierge depuis la page Modèles et commencez à le configurer.
Vous créez un modèle depuis la page Modèles. BunnyDoc génère un brouillon vierge et vous conduit directement à la page de Configuration, où vous ajoutez vos documents, vos rôles de signataire et votre message par défaut.
Créer un modèle vierge
Ouvrez la page Modèles depuis la barre latérale. Si votre entreprise n'a pas encore de modèles, un état vide s'affiche, indiquant « Aucun modèle pour l'instant — Utilisez Créer un modèle ci-dessus pour ajouter votre premier modèle. »
- Sur la page Modèles, cliquez sur Créer dans l'en-tête. Le bouton affiche brièvement « Création… » pendant que BunnyDoc prépare un nouveau brouillon vierge.
- Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de Configuration du modèle.
- Suivez Configurer un modèle pour ajouter des documents, des rôles de signataire et un message de courriel par défaut.
- Placez ensuite vos champs sur la page Ajouter des champs à un modèle.
Il n'existe pas d'option « créer à partir d'une enveloppe existante » dans l'interface. Pour construire un modèle, partez d'un modèle vierge avec Créer et téléversez les documents sur la page de Configuration.
Si vous voyez une étiquette Mettre à niveau sur la page Modèles, les modèles ne sont pas inclus dans votre forfait actuel. Demandez au propriétaire du compte de mettre à niveau pour les débloquer.
Qu'est-ce qu'un modèle ?
Découvrez ce qu'est un modèle, en quoi il diffère d'une enveloppe et quand il vous fait gagner du temps.
Comment ajouter des documents, des rôles de signataire et un message par défaut ?
Utilisez la page de Configuration pour téléverser des documents, définir des rôles de signataire et rédiger le message de courriel par défaut d'un modèle.