Comment ajouter des documents, des rôles de signataire et un message par défaut ?
Utilisez la page de Configuration pour téléverser des documents, définir des rôles de signataire et rédiger le message de courriel par défaut d'un modèle.
Chaque modèle possède une page de Configuration — un assistant où vous ajoutez les documents, définissez qui signera et rédigez le message de courriel par défaut. Une fois configuré, vous placez les champs sur la page Modifier les champs.
La page de détail du modèle l'explique ainsi — « Téléversez des documents, ajoutez des signataires et le message de courriel par défaut sur la page de Configuration, puis placez les champs de signature et de données sur la page Modifier les champs. »
Ouvrir la page de Configuration
- Ouvrez la page Modèles et cliquez sur un modèle pour ouvrir sa vue de détail, ou utilisez le menu de la ligne du modèle.
- Cliquez sur Configuration (sur la page de détail) ou sur Modifier (depuis le menu de la ligne) pour ouvrir l'assistant de configuration.
Remplir l'assistant de configuration
- Titre — donnez au modèle un nom clair pour que vous et vos coéquipiers le reconnaissiez plus tard.
- Message de courriel — rédigez le message par défaut que verront les destinataires lorsqu'une enveloppe issue de ce modèle sera envoyée.
- Documents — téléversez un ou plusieurs fichiers. Les documents Word sont convertis en PDF automatiquement.
- Signataires / rôles — ajoutez les rôles de signataire dont ce modèle a besoin, tels que « Client » ou « Approbateur ». Vous définissez ici des rôles, pas des personnes réelles — les noms et courriels réels sont renseignés lorsque vous créez une enveloppe à partir du modèle.
- Enregistrez vos modifications.
Ensuite, placez vos champs de signature et de données. Voir Ajouter des champs à un modèle.
La configuration d'un modèle normal n'a pas de champ d'objet de courriel — seulement le message de courriel. (Les modèles publics, exposés via un lien public, enregistrent bien un objet de courriel ; il s'agit d'une fonctionnalité distincte.)