¿Cómo añado destinatarios y elijo sus roles?
Añade cada destinatario con un rol, nombre y correo, y elige si firma, firma en persona o recibe una copia.
La sección Destinatarios del asistente de configuración es donde enumeras a todos los involucrados en el sobre y decides qué hace cada persona con él.
Añadir un destinatario
- En el Paso 1 del asistente, ve a la sección Destinatarios.
- Para cada destinatario, rellena:
- Rol — una etiqueta breve para esta persona (texto libre, hasta 25 caracteres, obligatorio). «Yo» está reservado para ti, el remitente.
- Nombre completo — escríbelo, o haz clic en el icono de libro para elegir a alguien de tus contactos.
- Correo electrónico — a dónde se envía la invitación.
- Haz clic en Añadir destinatario para agregar otra fila.
¿Cuántos destinatarios?
Cuando hay otras personas involucradas necesitas al menos un firmante externo y puedes añadir hasta 20 firmantes. Cada destinatario debe tener una dirección de correo electrónico única.
Elegir un tipo de destinatario
Cada destinatario tiene un tipo que controla su papel en el flujo de trabajo:
- Debe firmar — el destinatario debe completar los campos que se le asignan y firmar.
- Firmante en persona — el firmante completa el documento en persona en tu dispositivo (consulta Fírmalo tú mismo).
- Recibe una copia — un destinatario en CC que obtiene una copia pero no firma ni rellena nada.
No existe un rol independiente de «aprobador». No se pueden asignar campos a un destinatario Recibe una copia, ya que solo recibe el documento terminado.
Opciones adicionales por destinatario
Abre el desplegable Personalizar en un destinatario para:
- Añadir / Quitar código de acceso — exige un código privado (hasta 30 caracteres) antes de que esa persona pueda abrir el sobre.
- Eliminar destinatario — quita la fila.
Un código de acceso se comparte con el firmante por separado (por ejemplo, por teléfono o mensaje de texto) y añade una capa de verificación de identidad además del enlace del correo.
¿Qué archivos puedo subir y cómo se convierten a PDF?
Tipos de archivo admitidos, límites de tamaño y cantidad, conversión automática a PDF y opciones por archivo.
¿Cómo establezco el orden de firma?
Envía a todos los destinatarios a la vez, o exige que firmen uno tras otro en una secuencia establecida.