Comment créer une facture ?

Démarrez une nouvelle facture avec l'assistant guidé Classique et apprenez quand utiliser l'éditeur Classique ou Moderne.

Les factures se construisent dans un assistant guidé en pleine page appelé Classique. Il vous guide à travers cinq étapes et affiche un Total dû en direct dans l'en-tête au fur et à mesure.

Démarrer une nouvelle facture

Allez dans Ventes → Factures.
Cliquez sur Nouvelle facture.
Dans la fenêtre Choisir le mode de création, sélectionnez Classique (l'assistant guidé). C'est l'option par défaut et la méthode recommandée pour construire une facture.
L'assistant s'ouvre à l'étape Détails. Parcourez les étapes en utilisant Continuer dans le pied de page fixe, ou Retour pour revenir à une étape précédente.

Classique ou Moderne

Lorsque vous cliquez sur Nouvelle facture, BunnyDoc vous demande comment vous souhaitez la créer :

Classique — l'assistant guidé décrit ici. Utilisez-le pour tout.
Moderne — un éditeur visuel. Il est encore en cours de finalisation et n'est accessible que par un lien spécial, donc la plupart des personnes ne le verront pas et n'en auront pas besoin.

La modification d'une facture existante utilise toujours l'assistant Classique, quelle que soit l'option choisie lors de sa création.

Les cinq étapes

Détails — choisissez le type de document (Facture, Devis, Facture proforma, Facture d'acompte ou Avoir), la devise, le délai de paiement, les dates d'émission et d'échéance, et l'expéditeur de la facture.
Facturer à et livraison — choisissez à qui vous facturez (un contact ou une organisation) et, si nécessaire, une partie de livraison distincte.
Lignes de détail — ajoutez les produits ou services que vous facturez.
Remise et notes — ajoutez une remise au niveau de la facture, des taxes au niveau de la facture et des notes pour le client ou pour vous-même.
Mise en page et révision — choisissez la mise en page, exécutez les vérifications préalables et prévisualisez exactement ce que verra votre client.

Étape 1 — Détails

À l'étape Détails, vous définissez :

Type de document (à la création uniquement) — Facture, Devis, Facture proforma, Facture d'acompte ou Avoir.
Devise (obligatoire).
Délai de paiement — un menu déroulant ; le délai par défaut est marqué. Choisir un délai remplit automatiquement la date d'échéance (et la date de validité) selon son nombre de jours.
Encaisser via — Virement bancaire ou Carte en ligne. Cela n'apparaît qu'une fois que vous avez configuré vos coordonnées bancaires.
Date d'émission (obligatoire, par défaut aujourd'hui), Date d'échéance et, pour les devis, Valide jusqu'au.
Expéditeur (Facturer de la part de) — utilisez votre profil d'expéditeur enregistré dans les Paramètres, ou remplacez-le manuellement pour cette facture.

Une indication sous les détails montre comment le document sera numéroté, par exemple Sera numéroté INV-…. Le préfixe et la séquence proviennent de Paramètres → Numéros de document.

La case Rendre récurrente apparaît à l'étape Détails uniquement pour les nouvelles factures standard. La génération récurrente est intégrée à l'application, mais vérifiez qu'elle fonctionne de bout en bout avant de vous y fier pour la facturation en production.

Étape 2 — Facturer à et livraison

Choisissez le destinataire de la facture :

Depuis les contacts — choisissez un contact ou une organisation existant avec le sélecteur de contacts.
Saisir manuellement — saisissez un nom, un e-mail et un téléphone. BunnyDoc crée automatiquement un contact à partir de ce que vous saisissez.

Pour la livraison, gardez l'option identique à facturer à activée, ou désactivez-la pour saisir une partie de livraison distincte.

Une fois votre destinataire défini, continuez pour ajouter des lignes de détail.

Ajouter des lignes de détail

Ajoutez des produits, de l'inventaire, des remises par ligne et des taxes.

Enregistrer et émettre

Enregistrez un brouillon ou émettez et envoyez la facture.