Comment créer une demande de signature ?
Lancez une nouvelle enveloppe, importez vos documents, placez des champs et envoyez-la pour signature.
Une demande de signature — une enveloppe — regroupe les documents que vous voulez faire signer avec les personnes qui doivent les signer et les champs qu'elles remplissent. La configuration se fait via un court assistant en deux étapes appelé Préparer l'enveloppe, suivi du placement des champs et de l'envoi.
Lancer une nouvelle demande
- Dans la barre latérale gauche, ouvrez Signature (ou utilisez le bouton Créer dans l'en-tête). La boîte de dialogue « Qui va signer ? » s'ouvre.
- Choisissez qui participe — Moi seul, Moi et d'autres, ou Uniquement d'autres — puis passez à l'écran de configuration. Vous pouvez ajuster les détails sur l'écran suivant.
Vous ne savez pas quelle option choisir ? Consultez Qui va signer ? pour voir ce que fait chaque choix.
Étape 1 — Préparer l'enveloppe
La première étape (Étape 1 sur 2) comporte trois sections : Documents, Destinataires et Détails de l'enveloppe.
- Documents — glissez-déposez vos fichiers, ou cliquez sur choisir un fichier. Vous pouvez importer des fichiers PDF,
.doc,.docx,.jpg,.jpeget.png. Les fichiers Office et image sont convertis en PDF automatiquement. Consultez Importer des documents pour les limites et les options. - Destinataires — ajoutez chaque personne en choisissant un Rôle, un Nom complet et un E-mail, et indiquez si elle doit signer, signer en personne ou simplement recevoir une copie. Consultez Ajouter des signataires et des rôles.
- Détails de l'enveloppe — donnez à l'enveloppe un Titre (obligatoire) et, en option, personnalisez l'Objet de l'e-mail et le Message de l'e-mail.
- Quand vous êtes prêt, cliquez sur Suivant — Préparer les champs.
Paramètres facultatifs à cette étape
Vous pouvez activer Définir l'ordre de signature pour que les destinataires signent l'un après l'autre, et ouvrir les paramètres de l'enveloppe pour configurer des rappels et une date d'expiration. Tout cela est facultatif.
Étape 2 — Préparer les champs et envoyer
- À l'étape Préparer les champs, choisissez le destinataire actif avec Sélectionner le destinataire, puis glissez des champs tels que Signature, Date de signature, Texte et Case à cocher sur les pages. Les couleurs des champs suivent l'ordre des destinataires pour que vous voyiez qui remplit quoi. Consultez Ajouter des champs.
- Quand tous les champs obligatoires sont placés, cliquez sur Envoyer dans l'en-tête de l'éditeur. BunnyDoc effectue d'abord une vérification des champs obligatoires, puis envoie par e-mail à chaque destinataire un lien sécurisé pour signer.
Pas prêt à envoyer ?
Cliquez sur Enregistrer le brouillon à tout moment. Votre enveloppe est conservée dans Enveloppes → Brouillon, où vous pouvez la rouvrir plus tard pour la terminer et l'envoyer.