Comment ajouter des destinataires et choisir leurs rôles ?
Ajoutez chaque destinataire avec un rôle, un nom et un e-mail, et indiquez s'il signe, signe en personne ou reçoit une copie.
La section Destinataires de l'assistant de configuration est l'endroit où vous listez toutes les personnes impliquées dans l'enveloppe et décidez de ce que chacune en fait.
Ajouter un destinataire
- À l'Étape 1 de l'assistant, allez à la section Destinataires.
- Pour chaque destinataire, renseignez :
- Rôle — une étiquette courte pour cette personne (texte libre, jusqu'à 25 caractères, obligatoire). « Moi » est réservé à vous, l'expéditeur.
- Nom complet — saisissez-le, ou cliquez sur l'icône de livre pour choisir quelqu'un dans vos contacts.
- E-mail — l'adresse à laquelle l'invitation est envoyée.
- Cliquez sur Ajouter un destinataire pour ajouter une autre ligne.
Combien de destinataires ?
Lorsque d'autres personnes sont impliquées, il vous faut au moins un signataire externe et vous pouvez ajouter jusqu'à 20 signataires. Chaque destinataire doit avoir une adresse e-mail unique.
Choisir un type de destinataire
Chaque destinataire a un type qui détermine son rôle dans le flux de travail :
- Doit signer — le destinataire doit remplir les champs qui lui sont attribués et signer.
- Signataire en personne — le signataire remplit le document en personne sur votre appareil (consultez Signez-le vous-même).
- Reçoit une copie — un destinataire en copie (CC) qui obtient une copie mais ne signe ni ne remplit rien.
Il n'existe pas de rôle « approbateur » distinct. Aucun champ ne peut être attribué à un destinataire Reçoit une copie, puisqu'il ne reçoit que le document terminé.
Options supplémentaires par destinataire
Ouvrez le menu déroulant Personnaliser sur un destinataire pour :
- Ajouter / Supprimer un code d'accès — exigez un code privé (jusqu'à 30 caractères) avant que cette personne puisse ouvrir l'enveloppe.
- Supprimer le destinataire — retirez la ligne.
Un code d'accès est communiqué au signataire par un autre canal (par exemple par téléphone ou SMS) ; il ajoute une vérification d'identité supplémentaire au lien reçu par e-mail.
Quels fichiers puis-je importer et comment sont-ils convertis en PDF ?
Types de fichiers pris en charge, limites de taille et de nombre, conversion automatique en PDF et options par fichier.
Comment définir l'ordre de signature ?
Envoyez à tous les destinataires en même temps, ou exigez qu'ils signent l'un après l'autre dans une séquence définie.