Quels champs puis-je placer et comment les attribuer aux signataires ?
Placez des champs de signature, de texte, de date et autres sur vos documents et attribuez chacun à un destinataire.
Les champs sont les cases que vos destinataires remplissent — une signature, une date, une réponse textuelle, etc. Vous les placez à l'Étape 2 — Préparer les champs, après avoir préparé l'enveloppe.
Placer et attribuer un champ
- À l'étape Préparer les champs, utilisez Sélectionner le destinataire pour choisir le destinataire pour lequel vous placez des champs.
- Depuis l'onglet Champs du signataire à gauche, glissez un champ sur la page à l'endroit voulu.
- Répétez pour chaque destinataire. Les couleurs des champs suivent l'ordre des destinataires, pour que vous voyiez d'un coup d'œil qui remplit quoi.
L'attribution compte
Chaque champ appartient à un destinataire. Le propriétaire d'un champ détermine qui peut le remplir, alors assurez-vous que le bon destinataire est sélectionné avant de glisser. Vous pouvez changer le propriétaire d'un champ plus tard dans ses paramètres, sous Signataire attribué.
Types de champs
Les champs du signataire sont regroupés en catégories :
- Identité — Civilité, Nom complet, Prénom, Nom, E-mail, Numéro de contact (téléphone), Société, Adresse, Fonction.
- Signature — Signature, Initiales, Date de signature, Champ de date.
- Saisie — Texte, Nombre, Montant, Liste déroulante, Sélection multiple, Groupe de boutons radio, Case à cocher.
- Médias et documents — Pièce jointe, Image.
- Statique / mise en page — bloc de texte, bloc d'image, tableau de facture, tableau simple, séparateur, numéro de page.
Paramètres des champs
Sélectionnez un champ placé pour ouvrir ses paramètres. Les options courantes incluent Signataire attribué, Libellé, Texte indicatif, Info-bulle, Obligatoire / Lecture seule, la typographie (taille et couleur) et l'apparence. Certains types ont leurs propres options — par exemple, une Liste déroulante ou un Groupe de boutons radio vous permet de modifier les choix, et un champ Date vous permet de définir son format.
Quelques contraintes
Un champ Pièce jointe ne peut pas être attribué à Moi (Maintenant), et aucun champ ne peut être attribué à un destinataire Reçoit une copie. Les cases à cocher et les groupes de boutons radio restent synchronisés en tant que groupe.
Blocs de document
Un second onglet, Blocs de document, propose un contenu plus riche comme du texte enrichi, des images, des tableaux et des blocs de paiement. Les blocs de document sont un module payant ; les blocs non pris en charge sont marqués Bientôt.
Comment définir l'ordre de signature ?
Envoyez à tous les destinataires en même temps, ou exigez qu'ils signent l'un après l'autre dans une séquence définie.
Comment définir l'objet et le message de l'e-mail ?
Personnalisez la ligne d'objet et le corps de l'e-mail d'invitation que reçoivent vos signataires.