¿Cómo creo una plantilla pública?
Crea una plantilla pública configurando documentos y firmantes, y luego colocando campos.
Crear una plantilla pública consta de dos etapas — primero la página de Configuración (documentos, firmantes y mensajes), y luego el editor de Editar campos donde colocas los campos de firma y de datos.
Crear la plantilla
- Ve a Plantillas públicas.
- Haz clic en Crear en el encabezado. El botón muestra Creando… mientras se genera un borrador en blanco, y luego te lleva a la página de Configuración. (En una lista vacía, la misma acción se ofrece como Crear plantilla pública).
Configurar documentos, firmantes y mensajes
En la página de Configuración, completa:
- Un nombre para la plantilla.
- El asunto del correo y el mensaje del correo que reciben los destinatarios. (A diferencia de una plantilla normal, una plantilla pública te permite guardar también el asunto).
- Los documentos que se firmarán. Los archivos de Word se convierten a PDF automáticamente.
- Los roles de firmante. Puedes rellenar previamente un rol y bloquearlo para que los visitantes no puedan cambiarlo — deja desbloqueados los roles que un visitante deba completar.
Colocar los campos
- Desde la plantilla, abre Editar campos para iniciar el editor de documentos.
- Arrastra campos de firma y de datos a las páginas y asigna cada uno a un rol de firmante.
- Guarda tu trabajo — los cambios se aplican cuando guardas.
Un recordatorio rápido del flujo
Usa Editar para archivos, firmantes y mensajes; usa Editar campos para abrir el editor de documentos y colocar campos. Luego comparte el enlace público para que los visitantes puedan completar los datos del firmante que dejaste editables.
Requiere la habilitación de plantillas
Las plantillas públicas se basan en la función de plantillas de firma electrónica. Si tu plan no la incluye, verás una etiqueta de Mejora. El backend lo aplica independientemente de lo que muestre la interfaz.