Comment créer un modèle public ?
Créez un modèle public en configurant les documents et les signataires, puis en plaçant les champs.
La création d'un modèle public se déroule en deux étapes — d'abord la page Configuration (documents, signataires et messages), puis l'éditeur Modifier les champs où vous placez les champs de signature et de données.
Créer le modèle
- Allez dans Modèles publics.
- Cliquez sur Créer dans l'en-tête. Le bouton affiche Création… pendant qu'un brouillon vierge est généré, puis ouvre la page Configuration. (Sur une liste vide, la même action est proposée sous la forme Créer un modèle public.)
Configurer les documents, les signataires et les messages
Sur la page Configuration, renseignez :
- Un nom pour le modèle.
- L'objet de l'e-mail et le message de l'e-mail que reçoivent les destinataires. (Contrairement à un modèle normal, un modèle public vous permet d'enregistrer aussi l'objet.)
- Les documents à signer. Les fichiers Word sont convertis en PDF automatiquement.
- Les rôles de signataire. Vous pouvez préremplir un rôle et le verrouiller afin que les visiteurs ne puissent pas le modifier — laissez déverrouillés les rôles qu'un visiteur doit remplir.
Placer les champs
- Depuis le modèle, ouvrez Modifier les champs pour lancer l'éditeur de documents.
- Faites glisser des champs de signature et de données sur les pages et attribuez chacun à un rôle de signataire.
- Enregistrez votre travail — les modifications s'appliquent lorsque vous enregistrez.
Un bref rappel du déroulement
Utilisez Modifier pour les fichiers, les signataires et les messages ; utilisez Modifier les champs pour ouvrir l'éditeur de documents et placer les champs. Puis partagez le lien public afin que les visiteurs puissent compléter les informations du signataire que vous avez laissées modifiables.
Nécessite le droit d'accès aux modèles
Les modèles publics reposent sur la fonctionnalité de modèles de signature électronique. Si votre forfait ne l'inclut pas, vous verrez une étiquette Mettre à niveau. Le backend applique cette règle quel que soit ce qu'affiche l'interface.