Comment associer des contacts à des organisations ?
Regroupez des contacts sous une organisation, attribuez un rôle et désignez le contact principal.
Les organisations vous permettent de regrouper des contacts individuels sous une société ou une entreprise, afin de voir qui appartient à quel compte et de facturer l'organisation dans son ensemble.
Associer un contact à une organisation
- Ouvrez Contacts et créez ou modifiez un contact.
- Dans le panneau de contact, repérez la section Organisations.
- Choisissez l'organisation à laquelle associer le contact.
- Définissez le rôle du contact au sein de cette organisation.
- Désignez le contact comme principal s'il est le point de contact principal de l'organisation.
- Enregistrez le contact.
Un contact peut être associé à une organisation avec un rôle, et un contact peut être désigné comme le contact principal de cette organisation.
Créer des organisations
Les organisations disposent de leur propre processus de création, distinct de l'ajout d'une personne. Créez d'abord l'organisation, puis associez-y des contacts — ou associez un contact à une organisation lors de la modification du contact.
Utiliser les organisations lors de la facturation
Lorsque vous créez une facture ou un devis, le sélecteur de contacts de l'étape Facturer à vous permet de choisir soit un contact individuel, soit une organisation, afin d'adresser un document à l'ensemble de l'entreprise.
Comment importer des contacts depuis un CSV ?
Importez de nombreux contacts en une seule fois grâce à l'assistant guidé d'importation CSV.
Utilisateurs et rôles
Invitez les personnes avec qui vous travaillez, décidez de ce qu'elles peuvent faire et gérez leurs sièges pour la Signature Électronique et la Facturation.