Comment créer un contact ?
Ajoutez une nouvelle personne à vos contacts avec son nom, son adresse e-mail, son téléphone, ses adresses et des notes.
Les contacts sont les personnes que vous facturez et à qui vous envoyez des documents. Vous pouvez ajouter un contact directement depuis l'espace Contacts, ou en créer un à la volée pendant la création d'une facture ou d'un devis.
Ajouter un contact
- Ouvrez Contacts depuis la barre latérale.
- Cliquez sur Nouveau contact (ou le bouton d'ajout équivalent) pour ouvrir le panneau de contact.
- Renseignez les champs obligatoires : Prénom et E-mail.
- Ajoutez les détails facultatifs dont vous disposez : deuxième prénom, nom de famille, numéro de contact, téléphone secondaire, fonction, nom de l'entreprise, date de naissance et notes.
- Facultativement, ajoutez une ou plusieurs adresses : Domicile, Livraison et Bureau.
- Enregistrez le contact.
Seuls le Prénom et l'E-mail sont obligatoires. Tout le reste est facultatif, vous pouvez donc ajouter un contact rapidement et compléter le reste plus tard.
Limites des champs
Certains champs ont une longueur maximale :
- Prénom — jusqu'à 60 caractères
- E-mail — jusqu'à 120 caractères
- Deuxième prénom / Nom de famille — jusqu'à 50 caractères
- Numéro de contact — jusqu'à 16 caractères
- Fonction — jusqu'à 150 caractères
Créer un contact pendant la facturation
Lorsque vous créez une facture ou un devis, l'étape Facturer à vous permet de choisir un contact existant ou de sélectionner Saisir manuellement. Si vous saisissez un nom, un e-mail et un téléphone manuellement, BunnyDoc crée automatiquement ce contact afin qu'il soit enregistré pour la prochaine fois.
Vous pouvez associer un contact à une organisation et capturer des détails supplémentaires grâce aux champs personnalisés. Consultez Associer des contacts à des organisations et Ajouter des champs personnalisés.
Contacts
Créez des contacts, associez-les à des organisations, ajoutez des champs personnalisés et importez votre carnet d'adresses depuis un fichier CSV.
Comment ajouter des champs personnalisés ?
Capturez des détails de contact supplémentaires avec vos propres champs personnalisés — et évitez les noms réservés qui sont bloqués.