Comment importer des contacts depuis un CSV ?
Importez de nombreux contacts en une seule fois grâce à l'assistant guidé d'importation CSV.
Si vous avez déjà vos contacts dans un tableur, vous pouvez les importer tous en une seule fois avec l'assistant d'importation CSV au lieu de les ajouter un par un.
Lancer l'assistant d'importation
- Allez dans Contacts et ouvrez l'assistant d'importation à l'adresse /contacts/import.
- Téléverser — sélectionnez votre fichier CSV.
- Associer — faites correspondre les colonnes de votre CSV aux champs de contact.
- Vérifier — contrôlez les données associées avant l'importation.
- Progression — l'importation s'exécute et affiche son avancement.
- Résultats — voyez quelles lignes ont été importées et lesquelles ont rencontré des problèmes.
L'outil d'importation accepte uniquement les fichiers CSV. Exportez d'abord votre tableur au format CSV s'il est dans un autre format.
Association automatique des colonnes
L'assistant associe automatiquement les colonnes courantes pour vous laisser moins de travail manuel. Il reconnaît first_name, surname, email et contact_number (ainsi que les alias courants), de même que les slugs de vos champs personnalisés existants.
Nommez les colonnes de votre tableur pour qu'elles correspondent aux champs intégrés — par exemple email et first_name — afin que l'assistant les associe automatiquement. Vous pouvez ajuster n'importe quelle association à l'étape Associer.
Validation ligne par ligne
Chaque ligne est validée au fur et à mesure de son importation. L'étape Résultats indique quelles lignes ont réussi et lesquelles ont été ignorées ou signalées, afin que vous puissiez corriger les lignes problématiques et réimporter uniquement celles-ci.
Comment ajouter des champs personnalisés ?
Capturez des détails de contact supplémentaires avec vos propres champs personnalisés — et évitez les noms réservés qui sont bloqués.
Comment associer des contacts à des organisations ?
Regroupez des contacts sous une organisation, attribuez un rôle et désignez le contact principal.