Comment ajouter des champs personnalisés ?
Capturez des détails de contact supplémentaires avec vos propres champs personnalisés — et évitez les noms réservés qui sont bloqués.
Les champs personnalisés vous permettent de stocker des informations supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs intégrés — d'un numéro de compte à un mode de contact préféré.
Ajouter un champ personnalisé
- Allez dans Paramètres → Champs personnalisés.
- Créez un nouveau champ personnalisé et donnez-lui un libellé.
- Choisissez le type de champ.
- Enregistrez le champ. Il devient disponible sur vos contacts.
Types de champ
Les champs personnalisés prennent en charge ces types :
- Texte
- Nombre
- Date
- Date et heure
- Booléen (oui/non)
- Liste déroulante (choisir un)
- Liste à choix multiples (choisir plusieurs)
Les noms réservés sont bloqués
Certains noms sont réservés par le système et ne peuvent pas être utilisés pour un champ personnalisé. La vérification ne tient pas compte de la casse et s'applique à la fois au libellé que vous saisissez et à la clé générée à partir de celui-ci.
Si vous attribuez à un champ un nom réservé, il sera rejeté. Par exemple, un champ libellé Nom de l'entreprise génère la clé company_name, qui est réservée et bloquée.
Les noms réservés comprennent (entre autres) : id, company_id, created_at, updated_at, deleted_at, status, uuid, type, owner_id, user_id, first_name, surname, email, contact_number, custom_fields, organisations, date_of_birth, home_address, shipping_address, office_address, middle_name, job_title, company_name, secondary_phone, notes et contact_id.
Si un nom est rejeté, choisissez un libellé plus spécifique ; par exemple, utilisez Référence client au lieu de id, ou Société de facturation au lieu de Nom de l'entreprise.