Comment inviter un utilisateur ?
Invitez un collègue dans votre entreprise, définissez son rôle d'organisation et accordez-lui l'accès à la Signature Électronique et à la Facturation — chacune utilisant un siège.
Vous ajoutez des personnes à votre espace de travail en les invitant. Lorsque vous invitez quelqu'un, vous définissez son rôle d'organisation, puis vous choisissez les produits qu'il peut utiliser et ce qu'il peut y faire. L'accès aux produits est limité par les sièges inclus dans votre forfait.
Inviter quelqu'un
Vous trouverez votre équipe sous Organisation → Utilisateurs dans la barre latérale de Facturation.
- Ouvrez la page Utilisateurs et démarrez une nouvelle invitation pour ouvrir le panneau utilisateur.
- Renseignez les informations de la personne. Le Prénom et l'E-mail sont obligatoires ; le Nom, l'Intitulé de poste, le Téléphone ainsi que les dates d'Arrivée et de Départ sont facultatifs.
- Choisissez un rôle d'organisation — Administrateur ou Membre. (Le rôle de Propriétaire revient à la personne qui a créé l'entreprise et ne s'attribue pas via une invitation.)
- Accordez l'accès aux produits : activez ou désactivez la Signature Électronique et la Facturation, et choisissez un rôle par produit — Administrateur ou Membre — pour chaque produit que vous activez.
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer un modèle d'autorisations ou définir des autorisations personnalisées pour ajuster précisément ce que la personne peut faire.
- Envoyez l'invitation. La personne reçoit un e-mail et apparaît dans votre liste avec le statut en attente jusqu'à ce qu'elle l'accepte.
Par défaut, les nouvelles invitations activent la Signature Électronique (si des sièges sont disponibles) et laissent la Facturation désactivée. Ajustez les boutons en fonction de ce dont la personne a réellement besoin.
Sièges et accès aux produits
Chaque produit auquel un utilisateur peut accéder consomme un siège pour ce produit, et les sièges proviennent de votre forfait. Si vous les avez tous utilisés, le bouton est bloqué et BunnyDoc vous propose d'en acheter davantage.
Si un message vous propose d'acheter plus de sièges au moment d'activer un produit, c'est que vous avez atteint votre limite de sièges pour ce produit. Vous pouvez ajouter des sièges depuis Paramètres → Facturation, ou en libérer un en retirant un produit à quelqu'un qui n'en a plus besoin.
N'accordez à chaque personne que l'accès aux produits qu'elle utilisera réellement. Vous consommez ainsi moins de sièges et gardez la liste de votre équipe plus facile à gérer.
Utilisateurs et rôles
Invitez les personnes avec qui vous travaillez, décidez de ce qu'elles peuvent faire et gérez leurs sièges pour la Signature Électronique et la Facturation.
Comment fonctionnent les rôles et les autorisations ?
BunnyDoc utilise des rôles d'organisation ainsi que des rôles par produit, et les modèles d'autorisations vous permettent d'affiner ce qu'un rôle peut faire.