Définir les valeurs par défaut de facture

L'onglet Général de facture regroupe les valeurs par défaut appliquées à chaque nouvelle facture et à chaque nouveau devis que vous créez. Les définir une seule fois vous évite de ressaisir les mêmes informations à chaque fois.

Devise et délais

1. Allez dans Paramètres → Général de facture.
2. Sous Devise et délais, définissez la Devise par défaut pour les nouveaux documents.
3. Définissez les Jours d'échéance par défaut (0–365) — le nombre de jours après l'émission au terme duquel une facture arrive à échéance.
4. Définissez les Jours de validité du devis (1–365) — combien de temps un devis reste valide.

Taxe

1. Choisissez un Mode de taxe :
   • Sans taxe — aucune taxe n'est calculée.
   • Taxe exclue — la taxe est ajoutée en plus des prix de ligne.
   • Taxe incluse — les prix de ligne incluent déjà la taxe.
2. Activez Prix taxe incluse si les prix que vous saisissez incluent déjà la taxe.

Expéditeur par défaut

1. Activez Définir comme expéditeur par défaut.
2. Renseignez les coordonnées de l'expéditeur — Nom de l'entreprise, Site web, E-mail, Téléphone et les champs d'adresse (Ligne 1, Ligne 2, Ville, Région, Code postal et le Pays ISO).

Coordonnées bancaires

1. Activez Afficher les coordonnées bancaires sur la facture pour faire figurer les informations de paiement sur vos documents.
2. Choisissez un Compte bancaire par défaut à afficher.
3. Choisissez une Méthode d'encaissement par défaut — Banque ou Stripe.

Texte de document par défaut

Définissez un texte réutilisable qui se pré-remplit sur les nouveaux documents :

• Notes et conditions
• Conditions générales
• Pied de page des notes de facture
• Texte des conditions de paiement

Enregistrer vos modifications

Utilisez la barre fixe Enregistrer en bas pour appliquer vos modifications, ou Annuler pour revenir en arrière.