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Ajouter des comptes bancaires pour les paiements manuels
Enregistrez les comptes sur lesquels les clients paient afin de pouvoir afficher les détails de paiement sur les factures.
L'onglet Comptes bancaires enregistre les comptes sur lesquels vos clients effectuent leurs règlements par des moyens manuels tels que le virement bancaire. Une fois ajouté, un compte peut être affiché sur les factures et défini comme compte par défaut dans l'onglet Général de facture.
Ajouter un compte bancaire
- Allez dans Paramètres → Comptes bancaires.
- Ouvrez le formulaire d'ajout de compte.
- Saisissez un Nom (obligatoire, jusqu'à 100 caractères).
- Choisissez un Type — banque, carte de crédit, espèces, PayPal ou autre.
- Renseignez les détails de paiement selon les besoins — Nom du titulaire du compte, Nom de la banque, Numéro de compte, Numéro de routage, SWIFT/BIC et IBAN.
- Définissez la Devise et un Solde d'ouverture le cas échéant.
- Ajoutez des Instructions de paiement pour les clients.
- Activez l'interrupteur Compte par défaut pour en faire le compte par défaut.
- Enregistrez le compte.
Pour imprimer ces détails sur vos factures, activez Afficher les coordonnées bancaires sur la facture et choisissez ce compte comme Compte bancaire par défaut dans l'onglet Général de facture.
Modifier un compte bancaire
Ouvrez n'importe quel compte enregistré pour en mettre à jour les informations ou changer le compte défini par défaut.