Comment collecter un paiement dans un document ?

Ajoutez un bouton de paiement, facturez un montant fixe ou le total d'un tableau lié, et choisissez le moment de la collecte.

Vous pouvez encaisser un paiement dans le cadre de la signature de deux façons :

Ajouter un bloc de paiement (un bouton de paiement) — la méthode explicite, décrite ici.
Activer Collect payment for this block sur un tableau de prix ou un devis — règle le total de ce bloc après la signature.

Connectez d'abord Stripe

Les paiements sont versés sur votre propre compte Stripe. Avant de pouvoir collecter, connectez Stripe sous Settings → Payments. Tant qu'il n'est pas connecté, le bouton de paiement indique aux signataires que le paiement en ligne n'est pas disponible.

Ajouter un bloc de paiement

Dans l'éditeur, ouvrez l'onglet Doc Blocks et faites glisser le bloc Payment (sous Data) sur le document.
Sélectionnez-le pour ouvrir ses réglages dans la barre latérale de droite.

Définir le montant

Sous Amount, choisissez comment le montant est calculé :

Fixed amount — saisissez le montant vous-même. Cela fonctionne même sur un simple PDF téléversé sans tableau. Vous devez saisir un montant supérieur à zéro avant de pouvoir envoyer.
Link to a table — choisissez un bloc de prix, de facturation ou de devis dans le document ; le bouton de paiement facture le total de ce bloc. S'il n'y a pas encore de tableau, ajoutez-en un d'abord.

Lorsque vous utilisez Fixed amount, une section Currency apparaît — choisissez un préréglage (USD, EUR, GBP, AUD, CAD, INR, JPY, SGD) ou Custom (code et symbole). En mode Link to a table, la devise du bloc lié est utilisée.

Choisir le moment de la collecte

Sous When to collect :

After signing completes (par défaut) — les destinataires paient une fois le document entièrement signé.
Before completion — l'enveloppe n'est pas marquée comme terminée tant que le paiement n'est pas effectué.

Libellés

Sous Labels, définissez le Title, le Button label (par exemple, Pay now) et une Description facultative.

Le montant est vérifié sur le serveur

Le bouton de paiement n'envoie jamais lui-même le montant à facturer — il est toujours résolu et vérifié sur le serveur avant la facturation, et les paiements par carte sont traités de manière sécurisée par Stripe.

Placer plus d'un bouton de paiement

Il y a un paiement par enveloppe. Le bouton de paiement principal est le premier du document (par ordre de lecture) ; seul lui est modifiable. Toutes les copies supplémentaires reflètent le montant, le calendrier et l'état payé du principal — vous pouvez donc placer un bouton de paiement à plusieurs endroits et ils restent tous synchronisés. Pour changer le montant, modifiez le principal ; pour n'en garder qu'un, supprimez les copies.

Ce que voit le signataire

À l'emplacement du bouton, le signataire voit une carte de paiement :

Si la collecte se fait après la signature, le montant s'affiche avec un état Available after signing jusqu'à ce qu'il ait terminé.
Lorsque c'est prêt, il clique sur Pay et effectue le paiement par carte dans une boîte de dialogue Stripe sécurisée.
Une fois payé, la carte passe à Paid pour tout le monde — aucun rechargement nécessaire.

Suivre ce que vous collectez

Chaque paiement encaissé sur un document apparaît dans les Paiements de document, avec le payeur, le statut, la date et le montant.