Comment construire un devis ?

Le bloc Générateur de devis crée un devis interactif. Au lieu d'une liste de prix fixe, vous construisez des sections d'éléments sélectionnables — le destinataire choisit un forfait, active des options facultatives et ajuste les quantités pendant la signature, et le total se recalcule automatiquement.

Ajouter le bloc

1. Dans l'éditeur, ouvrez l'onglet Doc Blocks et faites glisser le générateur de devis (sous Data) sur le document.
2. Double-cliquez sur le bloc pour rédiger ses sections et ses éléments sur place.

Construire des sections et des éléments

1. Utilisez Add section et donnez-lui un titre et une description facultative.
2. Choisissez le mode de sélection de la section :
   • All included — chaque élément de la section est inclus.
   • Pick one — le destinataire choisit exactement un élément (idéal pour les paliers tarifaires ou les forfaits).
   • Add-ons — le destinataire active ou désactive des extras facultatifs.
3. Ajoutez des éléments avec Add item. Pour chaque élément, définissez un nom d'article, une description facultative, une quantité et un prix unitaire. Vous pouvez aussi marquer un élément comme :
   • Optional et Selected by default,
   • Editable quantity (avec un minimum et un maximum),
   • Recurring — One-time, Monthly ou Yearly (affiché comme libellé pour le destinataire).

Réglages du devis

Sélectionnez le bloc pour ouvrir les réglages de la barre latérale de droite :

• Design — Minimal, Bordered ou Branded.
• Currency — un préréglage ou Custom (code, symbole, position du symbole, décimales).
• Discount — activez Quote discount et saisissez une valeur en pourcentage ou en montant fixe.
• Tax — ajoutez des lignes de taxe (préréglages GST / VAT / Sales Tax ou Custom ; Exclusive ou Inclusive).
• Totals — activez Show subtotal et définissez les libellés Subtotal et Total.
• Payment — activez Collect payment for this block pour permettre au destinataire de régler le total sélectionné après la signature.