¿Cómo creo campos personalizados para contactos y la organización?
Añade tus propios campos a los registros de contacto y a la organización, con tipos, validación y opciones.
Los campos personalizados te permiten registrar información que BunnyDoc no recoge de forma predeterminada — por ejemplo, el número de cuenta de un contacto o una referencia interna. Los gestionas en Configuración → Campos personalizados.
Campos de contacto y de organización
La página tiene dos pestañas, cada una mostrando cuántos campos contiene:
- Los campos personalizados de Contacto se adjuntan a contactos individuales.
- Los campos personalizados de Organización se adjuntan al registro de la organización.
Cada lista muestra el Nombre del campo, el Slug (su clave), el Tipo y si es Obligatorio u Opcional. Los campos inactivos llevan una insignia. Desde cualquier fila puedes Ver, Editar, Activar/Inactivar o Eliminar el campo.
Añadir un campo
- Elige la pestaña Contacto u Organización, luego haz clic en Añadir campo.
- Elige un Tipo de campo: Texto, Número, Fecha, Fecha y hora, Booleano, Selección o Selección múltiple.
- Introduce una Etiqueta de campo. La clave (slug) se genera automáticamente a partir de la etiqueta.
- Para los tipos Selección o Selección múltiple, añade tus Opciones — puedes añadirlas, eliminarlas y arrastrarlas para reordenarlas.
- Para los campos de Número, define una Validación opcional: un Mínimo, un Máximo y un Mensaje de error personalizado.
- Activa Obligatorio si el campo debe rellenarse.
- Comprueba la Vista previa en vivo para confirmar cómo aparecerá el campo, luego guarda.
Nombres reservados
Algunas etiquetas están reservadas y no se pueden usar (por ejemplo, nombres que entren en conflicto con campos integrados). Si una etiqueta está bloqueada, elige otra.
Eliminar un campo
Si un campo está actualmente en uso, al eliminarlo se archiva en lugar de borrarse, de modo que los datos existentes se conservan. Los campos que no están en uso se eliminan permanentemente.
¿Cómo configuro el idioma, la moneda, la zona horaria y el formato de fecha?
Configura el país, la zona horaria, los formatos de fecha y hora, el idioma de la interfaz y la moneda predeterminada de tu empresa.
¿Cómo gestiono mi plan, complementos, recursos y método de pago?
Revisa tu plan, controla el uso de recursos, compra complementos y gestiona tu tarjeta de facturación y tus facturas.