¿Cómo creo plantillas de permisos?
Crea conjuntos reutilizables de permisos que puedes aplicar a los miembros del equipo en lugar de configurar el acceso clave por clave.
Las plantillas de permisos son paquetes con nombre de permisos que puedes reutilizar en todo tu equipo, de modo que no tengas que configurar el acceso clave por clave. Gestiónalas desde Configuración → Plantillas de permisos (en el grupo Seguridad y acceso).
La página muestra las plantillas existentes de tu empresa. Para cada una puedes Ver, Editar, Duplicar o Eliminar, y hay un botón Crear plantilla para empezar una nueva.
Crear una plantilla
- Haz clic en Crear plantilla para abrir el panel de plantillas.
- Introduce un Nombre (obligatorio) y una Descripción opcional.
- Usa el selector de dos paneles para construir la plantilla: Funciones disponibles en un lado, Funciones de la plantilla en el otro.
- Añade una función a la plantilla moviéndola desde Funciones disponibles. Cada función que añades se expande en una lista de comprobación de claves de permiso — marca los permisos concretos que quieres conceder.
- Guarda la plantilla.
Las funciones son dinámicas
Las funciones disponibles y sus claves de permiso provienen de las funciones habilitadas de tu empresa, por lo que la lista refleja exactamente lo que incluye tu plan.
Las funciones que aparecen como No habilitadas están atenuadas y no se pueden añadir. Si falta una función que necesitas, significa que no está habilitada para tu empresa — revisa tu plan y tus complementos en Facturación → Recursos.
Reutilizar y gestionar plantillas
- Duplicar crea una copia llamada "Copia de …" que puedes ajustar — una forma rápida de crear una variante de una plantilla existente.
- Editar vuelve a abrir el panel para cambiar el nombre, la descripción o los permisos seleccionados.
- Eliminar borra una plantilla que ya no necesitas.