¿Cómo conecto Google Drive, OneDrive, Dropbox y Slack?
Vincula el almacenamiento en la nube para subir automáticamente los PDF firmados, y conecta Slack para recibir notificaciones sobre tus sobres.
Las integraciones conectan BunnyDoc con las herramientas que ya usas. Los proveedores de almacenamiento en la nube guardan automáticamente tus PDF firmados y completados, y Slack publica notificaciones a medida que los sobres avanzan por el proceso de firma. Abre Configuración → Integraciones (en el grupo Seguridad y acceso).
La página tiene dos pestañas: Explorar (el catálogo de integraciones disponibles) y Conexiones (todo lo que ya has conectado).
Conectar una integración
- En la pestaña Explorar, elige una de las cuatro integraciones — Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox o Slack.
- Haz clic en Continuar con … para iniciar el flujo de OAuth.
- Inicia sesión en ese proveedor y aprueba el acceso. Volverás a BunnyDoc y la conexión aparecerá en Conexiones.
La tabla de Conexiones muestra el Proveedor, la Cuenta, el Estado (Activo, Revocado, Error, Pendiente, Procesando, Completado, Fallido o Cancelado) de cada integración, y cuándo se Actualizó por última vez. Puedes filtrar por estado y navegar por la lista.
Configurar el almacenamiento en la nube (Drive, OneDrive, Dropbox)
Las integraciones de almacenamiento en la nube suben automáticamente tus PDF firmados y completados. Haz clic en Editar en la conexión para ajustar:
- Nombre para mostrar — un nombre descriptivo para la conexión.
- Subir automáticamente los firmados/completados — activa o desactiva si los PDF finalizados se suben automáticamente.
- Nomenclatura de archivos — elige Incluir el nombre del destinatario o Incluir el ID del sobre. Una vista previa en vivo del nombre del archivo muestra el resultado.
Configurar las notificaciones de Slack
Haz clic en Editar en la conexión de Slack para controlar lo que se publica:
- Nombre para mostrar e ID del canal — dónde se envían las notificaciones.
- Eventos — activa las notificaciones para Enviado, Visto, Firmado, Firmado parcialmente, Completado, Rechazado y Anulado.
- Contenido — elige Incluir los detalles del firmante o Incluir los datos de los campos en el mensaje.
Desconectar una integración
En la pestaña Conexiones, usa Desconectar en cualquier fila para revocar el acceso. Puedes volver a conectarte más tarde desde la pestaña Explorar.
¿Cómo configuro la 2FA y las claves de acceso?
Añade una aplicación de autenticación, códigos por correo electrónico o una clave de acceso para proteger tu cuenta con un segundo factor de inicio de sesión.
¿Cómo creo plantillas de permisos?
Crea conjuntos reutilizables de permisos que puedes aplicar a los miembros del equipo en lugar de configurar el acceso clave por clave.