¿Cómo creo un presupuesto?
Crea una estimación de precio para un cliente con el mismo asistente guiado que las facturas.
Un presupuesto es una estimación de precio que envías antes de facturar. Utiliza el mismo asistente guiado que una factura, así que si ya has creado una factura antes, esto te resultará familiar.
Crear un presupuesto
- Abre Presupuestos desde la barra lateral (dentro de Ventas).
- Haz clic en Nuevo presupuesto. Esto abre el mismo asistente guiado que se usa para las facturas, con el tipo de documento ya establecido en Presupuesto.
- En el paso Detalles, elige la Moneda (obligatorio) y una Condición de pago. Establece la Fecha de emisión y una fecha de Válido hasta, la fecha en que caduca el presupuesto.
- En el paso Facturar a y envío, elige el cliente de tus contactos o selecciona Introducir manualmente para escribir un nombre, correo electrónico y teléfono (esto crea el contacto por ti).
- En el paso Líneas de detalle, añade cada línea con una descripción, cantidad y precio unitario. Usa el botón Inventario para extraer detalles de un producto guardado, y añade descuentos o impuestos por línea si es necesario.
- En el paso Descuento y notas, añade cualquier descuento a nivel de presupuesto, notas para el cliente o términos y condiciones.
- En el paso Diseño y revisión, revisa los totales y la vista previa en vivo, y luego elige un diseño (Clásico, Moderno, Minimalista o Destacado).
- Haz clic en Crear para guardar el presupuesto.
También puedes iniciar un presupuesto desde el botón Nueva factura eligiendo el tipo de documento Presupuesto en el primer paso del asistente, pero al empezar desde la página de Presupuestos se preselecciona por ti.
Fecha de válido hasta
La fecha de Válido hasta debe ser igual o posterior a la fecha de emisión. Le indica al cliente durante cuánto tiempo es válido el precio presupuestado.
Los presupuestos comparten los mismos estados y acciones de fila que las facturas. Cuando un cliente acepta un presupuesto, lo conviertes en una factura.