¿Cómo genero un presupuesto?

El bloque Generador de presupuestos crea un presupuesto interactivo. En lugar de una lista de precios fija, usted construye secciones de artículos seleccionables — el destinatario elige un paquete, activa complementos opcionales y ajusta cantidades mientras firma, y el total se recalcula automáticamente.

Añadir el bloque

1. En el editor, abra la pestaña Bloques de doc. y arrastre el Generador de presupuestos (en Datos) hasta el documento.
2. Haga doble clic en el bloque para crear sus secciones y artículos en el sitio.

Crear secciones y artículos

1. Use Añadir sección y asígnele un título y una descripción opcional.
2. Elija el modo de selección de la sección:
   • Todo incluido — se incluyen todos los artículos de la sección.
   • Elegir uno — el destinatario elige exactamente un artículo (ideal para niveles de precios o paquetes).
   • Complementos — el destinatario activa o desactiva extras opcionales.
3. Añada artículos con Añadir artículo. Para cada artículo establezca un nombre de artículo, una descripción opcional, una cantidad y un precio unitario. También puede marcar un artículo como:
   • Opcional y Seleccionado por defecto,
   • Cantidad editable (con un mínimo y un máximo),
   • Recurrente — Único, Mensual o Anual (se muestra como una etiqueta para el destinatario).

Configuración del presupuesto

Seleccione el bloque para abrir la configuración de la barra lateral derecha:

• Diseño — Minimalista, Con bordes o Con marca.
• Moneda — un preajuste o Personalizada (código, símbolo, posición del símbolo, decimales).
• Descuento — active el Descuento de presupuesto e introduzca un valor como porcentaje o importe fijo.
• Impuesto — añada filas de impuesto (preajustes de GST / VAT / Impuesto sobre ventas o Personalizado; Exclusivo o Inclusivo).
• Totales — active Mostrar subtotal y establezca las etiquetas de Subtotal y Total.
• Pago — active Cobrar el pago de este bloque para permitir que el destinatario pague el total seleccionado tras firmar.