¿Cómo añado una tabla de precios o factura?
Desglose los precios dentro de un documento, con impuestos, descuentos y totales en vivo.
El bloque Tabla de precios convierte un documento en un presupuesto o factura detallada — líneas de artículos con cantidades, precios unitarios, descuentos e impuestos por línea, y totales automáticos. También puede hacerla pagable, de modo que el destinatario pueda pagar el total una vez firmado el documento.
Añadir el bloque y sus líneas de artículo
- En el editor, abra la pestaña Bloques de doc. y arrastre la Tabla de precios (en Datos) hasta el documento.
- Haga doble clic en el bloque para editar sus filas en el sitio. Para cada fila establezca un nombre de artículo, una descripción opcional, una cantidad y un precio unitario. Use Añadir fila para más líneas.
- Seleccione el bloque para abrir su configuración en la barra lateral derecha (abajo).
Configuración de la tabla
- Diseño — elija un aspecto: Minimalista, Con bordes, Rayado, Con marca o Elegante. Al elegir Con marca aparece un color de Acento.
- Moneda — elija un preajuste (USD, EUR, GBP, AUD, CAD, NZD, INR, JPY, SGD) o Personalizada (establezca el código, el símbolo, la posición del símbolo y el número de decimales).
- Columnas — muestre u oculte la columna Descripción, añada una columna de Descuento de línea o Impuesto de línea, o añada una Columna personalizada.
- Descuento — active el Descuento de tabla e introduzca un valor; alterne entre un porcentaje y un importe fijo.
- Impuesto — añada filas de impuesto a nivel de tabla. Use un preajuste (GST 10 %, VAT 20 %, Impuesto sobre ventas 7 %) o Personalizado, y luego establezca la etiqueta, la tasa y si es Exclusivo o Inclusivo de cada fila.
- Totales — active Mostrar subtotal y, opcionalmente, Importe pagado (que muestra un Saldo pendiente).
- Pago — active Cobrar el pago de este bloque para permitir que los destinatarios paguen el total tras terminar de firmar.
Los totales se calculan en el servidor
Las cifras que se muestran mientras edita son una vista previa en vivo. Los totales reales — y cualquier importe cobrado — siempre se recalculan en el servidor, de modo que a los destinatarios no se les puede cobrar de más ni de menos.
Un bloque pagable por documento
Solo un bloque de un documento puede cobrar el pago. Al activar Cobrar el pago de este bloque se desactiva en cualquier otro bloque de precios o presupuesto. Para un botón de Pago explícito en su lugar, consulte Cobrar un pago.
¿Prefiere una tabla de factura como campo?
También existe una Tabla de factura / Simple que coloca como campo de firmante en lugar de bloque. Ofrece pestañas de Configuración, Resumen y Estilo — con un resumen financiero completo (subtotal, varias filas de impuesto, artículos personalizados, redondeo, importe pagado) y estilos detallados. Úsela cuando necesite un diseño de factura clásico con un bloque de resumen de totales; use el bloque Tabla de precios cuando quiera la vía más sencilla hacia un total pagable.