¿Cómo vinculo contactos a organizaciones?
Agrupa contactos bajo una organización, asigna un rol y marca el contacto principal.
Las organizaciones te permiten agrupar contactos individuales bajo una empresa o negocio, para que puedas ver quién pertenece a cada cuenta y facturar a la organización en su conjunto.
Vincular un contacto a una organización
- Abre Contactos y crea o edita un contacto.
- En el panel de contacto, busca la sección Organizaciones.
- Elige la organización a la que vincular el contacto.
- Establece el rol del contacto dentro de esa organización.
- Marca el contacto como principal si es el punto de contacto principal de la organización.
- Guarda el contacto.
Un contacto puede vincularse a una organización con un rol, y un contacto puede marcarse como el contacto principal de esa organización.
Crear organizaciones
Las organizaciones tienen su propio flujo de creación, independiente del de añadir una persona. Crea primero la organización y luego vincula los contactos a ella, o vincula un contacto a una organización mientras editas el contacto.
Usar organizaciones al facturar
Cuando generas una factura o un presupuesto, el selector de contactos del paso Facturar a te permite elegir un contacto individual o una organización, de modo que puedas dirigir un documento a todo el negocio.