¿Cómo creo un contacto?
Añade una nueva persona a tus contactos con su nombre, correo electrónico, teléfono, direcciones y notas.
Los contactos son las personas a las que facturas y envías documentos. Puedes añadir un contacto directamente desde el área de Contactos, y también puedes crear uno sobre la marcha mientras generas una factura o un presupuesto.
Añadir un contacto
- Abre Contactos desde la barra lateral.
- Haz clic en Nuevo contacto (o el botón de añadir equivalente) para abrir el panel de contacto.
- Rellena los campos obligatorios: Nombre y Correo electrónico.
- Añade los detalles opcionales que tengas: segundo nombre, apellidos, número de contacto, teléfono secundario, cargo, nombre de la empresa, fecha de nacimiento y notas.
- Opcionalmente, añade una o varias direcciones: Domicilio, Envío y Oficina.
- Guarda el contacto.
Solo Nombre y Correo electrónico son obligatorios. Todo lo demás es opcional, así que puedes añadir un contacto rápidamente y completar el resto más tarde.
Límites de los campos
Algunos campos tienen una longitud máxima:
- Nombre — hasta 60 caracteres
- Correo electrónico — hasta 120 caracteres
- Segundo nombre / Apellidos — hasta 50 caracteres
- Número de contacto — hasta 16 caracteres
- Cargo — hasta 150 caracteres
Crear un contacto mientras facturas
Cuando generas una factura o un presupuesto, el paso Facturar a te permite elegir un contacto existente o seleccionar Introducir manualmente. Si introduces un nombre, correo electrónico y teléfono manualmente, BunnyDoc crea automáticamente ese contacto para que quede guardado para la próxima vez.
Puedes vincular un contacto a una organización y capturar detalles adicionales con campos personalizados. Consulta Vincular contactos a organizaciones y Añadir campos personalizados.
Contactos
Crea contactos, vincúlalos a organizaciones, añade campos personalizados e importa tu libreta de direcciones desde un archivo CSV.
¿Cómo añado campos personalizados?
Captura detalles adicionales de contacto con tus propios campos personalizados — y evita los nombres reservados que están bloqueados.