Comment créer des champs personnalisés pour les contacts et l'organisation ?
Ajoutez vos propres champs aux enregistrements de contact et à l'organisation, avec des types, une validation et des options.
Les champs personnalisés vous permettent de capturer des informations que BunnyDoc ne suit pas par défaut — par exemple le numéro de compte d'un contact ou une référence interne. Vous les gérez sous Paramètres → Champs personnalisés.
Champs de contact et d'organisation
La page comporte deux onglets, chacun indiquant combien de champs il contient :
- Les champs personnalisés de Contact sont attachés à des contacts individuels.
- Les champs personnalisés d'Organisation sont attachés à l'enregistrement de l'organisation.
Chaque liste affiche le Nom du champ, le Slug (sa clé), le Type et s'il est Obligatoire ou Facultatif. Les champs inactifs portent un badge. Depuis n'importe quelle ligne, vous pouvez Afficher, Modifier, Activer/Désactiver ou Supprimer le champ.
Ajouter un champ
- Choisissez l'onglet Contact ou Organisation, puis cliquez sur Ajouter un champ.
- Choisissez un Type de champ : Texte, Nombre, Date, Date et heure, Booléen, Sélection ou Sélection multiple.
- Saisissez un Libellé de champ. La clé (slug) est générée automatiquement à partir du libellé.
- Pour les types Sélection ou Sélection multiple, ajoutez vos Options — vous pouvez les ajouter, les supprimer et les faire glisser pour les réorganiser.
- Pour les champs Nombre, définissez une Validation facultative : un Minimum, un Maximum et un Message d'erreur personnalisé.
- Activez Obligatoire si le champ doit être rempli.
- Vérifiez l'Aperçu en direct pour confirmer l'apparence du champ, puis enregistrez.
Noms réservés
Certains libellés sont réservés et ne peuvent pas être utilisés (par exemple des noms qui entrent en conflit avec des champs intégrés). Si un libellé est bloqué, choisissez-en un autre.
Supprimer un champ
Si un champ est actuellement utilisé, sa suppression l'archive au lieu de le retirer, de sorte que les données existantes sont conservées. Les champs qui ne sont pas utilisés sont supprimés définitivement.
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Configurez le pays, le fuseau horaire, les formats de date et d'heure, la langue de l'interface et la devise par défaut de votre entreprise.
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