Comment créer un devis ?
Créez une estimation de prix pour un client avec le même assistant guidé que les factures.
Un devis est une estimation de prix que vous envoyez avant de facturer. Il utilise le même assistant guidé qu'une facture, donc si vous avez déjà créé une facture, cela vous semblera familier.
Créer un devis
- Ouvrez Devis depuis la barre latérale (sous Ventes).
- Cliquez sur Nouveau devis. Cela ouvre le même assistant guidé que celui utilisé pour les factures, avec le type de document déjà défini sur Devis.
- À l'étape Détails, choisissez la Devise (obligatoire) et une Condition de paiement. Renseignez la Date d'émission et une date Valable jusqu'au — la date d'expiration du devis.
- À l'étape Facturer à et livraison, choisissez le client parmi vos contacts, ou sélectionnez Saisir manuellement pour saisir un nom, un e-mail et un téléphone (cela crée le contact pour vous).
- À l'étape Lignes de détail, ajoutez chaque ligne avec une description, une quantité et un prix unitaire. Utilisez le bouton Inventaire pour récupérer les détails d'un produit enregistré, et ajoutez des remises ou des taxes par ligne si nécessaire.
- À l'étape Remise et notes, ajoutez toute remise au niveau du devis, des notes pour le client ou des conditions générales.
- À l'étape Mise en page et révision, vérifiez les totaux et l'aperçu en direct, puis choisissez une mise en page (Classique, Moderne, Minimaliste ou Audacieuse).
- Cliquez sur Créer pour enregistrer le devis.
Vous pouvez également démarrer un devis depuis le bouton Nouvelle facture en choisissant le type de document Devis à la première étape de l'assistant, mais partir de la page Devis effectue cette sélection à votre place.
Date « Valable jusqu'au »
La date Valable jusqu'au doit être égale ou postérieure à la date d'émission. Elle indique au client pendant combien de temps le prix indiqué reste valable.
Les devis partagent les mêmes statuts et actions de ligne que les factures. Lorsqu'un client accepte un devis, vous le convertissez en facture.